Какие ожидания экспертов финтеха оправдались, а какие оказались неточными
Традиционно под конец года аналитики и другие компании-участники рынка обсуждают будущее и дают свои прогнозы о том, как будет развиваться платежная индустрия. Очень часто они основаны на реальных данных, но иногда на догадках и оптимистичных представлениях. Нам стало интересно проанализировать, какие из основных платежных прогнозов, обсуждаемых в 2024-м, сбылись, а какие так и остались в строчке потенциальных.
Завершающая статья этого года будет посвящена ретроспективе: посмотрим на самые громкие заявления компаний, государств и отдельных лидеров индустрии об их ожиданиях от 2025 года уже в конце этого самого года. Разберем топ самых обсуждаемых платежных предсказаний и обсудим почему они сбылись или же наоборот — не сбылись.
Начинаем!
Массовое использование Real-Time Payments в США
Одним из главных предсказаний в 2024 году было расширение моментальных платежей и полноценный переход на них. Forrester предсказывал, что они вытеснят чеки и ACH в B2B-платежах, а Federal Reserve оптимистично полагал, что 75% банков США будут предлагать моментальные платежи.
В реальности удалось достичь определенных успехов: FedNow и RTP Network суммарно превысили 1 миллион транзакций в день, но 85% банков США (около 8,100) все еще не приняли ни FedNow, ни RTP. Внедрение идет медленнее, чем ожидалось — это критическая проблема для 2025 года.
Основным барьером стала интеграция со старыми ERP-системами предприятий, которую не так просто переделать и перейти на новые схемы. Хотя инфраструктура готова, массового принятия пока так и не случилось.
Активизация популярности электронных кошельков
По прогнозам к 2025 году ~60% населения должны пользоваться электронными кошельками, это примерно 4.8 миллиарда пользователей. Также предполагалось, что 50% e-commerce транзакций будут проводится именно с кошельками и они станут доминирующим методом не только на отдельных рынках, но и по всему миру.
В реальности этот прогноз не только сбылся, но и превзошел любые ожидания. На текущий момент достигнуто 5.2-5.6 миллиарда пользователей, а 50-53% e-commerce платежей совершаются кошельками — здесь точное попадание.
В США 65% взрослых используют электронные кошельки (произошел заметный рост с 57% в 2024), а QR-платежи достигли $5.4 триллиона оборотов. В итоге это был один из самых точных прогнозов и кошельки действительно стали мейнстримом.
Рост ИИ в мониторинге транзакций
Считалось, что ИИ станет критичным для противодействия фроду и на его основе будут работать большинство систем. Кроме того, более точные прогнозы утверждали, что 85% платежных специалистов будут использовать ИИ для мониторинга транзакций, а кибер-преступность одновременно вырастет до $10 триллионов.
Этот прогноз сбылся. Огромные инвестиции в ИИ системы и массовая адаптация очевидна: Visa инвестировала $3.3 миллиарда в ИИ за последние 10 лет, и использует 500+ ИИ приложений, а Mastercard купила Recorded Future за $2.65 миллиарда для ИИ-мониторинга мошенничества. Stripe и другие платежные системы активно используют искусственный интеллект для борьбы с платежным фродом в реальном времени. Также, 85% бизнесов действительно взяли ИИ на вооружение для этих целей, но большинство из них остаются незащищенными от базовых бот-атак.
Рынок антифрод инструментов на базе ИИ достигнет $31.69 миллиардов к 2029 году. Ниша растет, но и мошенники тоже внедряют новые технологии и используют различные способы обмана, как автоматические, так и ручные.
Полноценный или массовый отказ от наличных
Один из самых неудачных прогнозов касался таких спорных на сегодняшний день наличных денег. Что в ЕС, что в США ожидали спада, но этого не случилось. Forrester предполагал 40% падения в использовании наличных глобально в 2025 году, включая Европу и Латинскую Америку.
В реальности наличные составляют 46% всех платежей (снижение лишь с 50% в 2023). А в США и вовсе произошел разворот на 180: использование налички стабильно — 7 платежей наличными в месяц (без изменений с 2020), также недавно в Нью Йорке и нескольких других штатах приняли закон о не дискриминации наличных и заставляют ритейлеров принимать их к оплате везде. Часть европейских стран после перебоев с электричеством тоже решила не спешить отказываться от наличных и начала разработку офлайн платежных сетей.
Кроме того, 61% британцев используют наличные минимум раз в неделю, а в США находится $2.37 триллиона наличных в обращении, что является новым рекордом.
Прогноз о снижении на 40% по итогу оказался снижением всего лишь на 4%, что совершенно незначительно. Он не сбылся поскольку, население еще не готово переходить полностью в онлайн, да и многие онлайн системы к этому тоже не готовы. Часть инфраструктуры не выдерживает нагрузки, онлайн платежи не работают в экстремальных условиях отсутствия связи и сложны для более взрослых групп населения. Хотя даже зумеры возвращаются к наличным с целью бюджетирования: деньги с карты улетают, а вот разложить наличные по конвертам более наглядно и проще контролировать расходы.
Тотальное распространение CBDC
Согласно большинству прогнозов, CBDC должны были стать новым стандартом валюты в мире и покрыть большинство стран. Ожидалось широчайшее внедрение этой концепции в 2025 году, буквально 90% стран.
В реальности 137 стран только лишь изучают CBDC (98% GDP), но большинство из них не предприняли активных мер по разработке. Интерес к этой теме есть, и он массовый, но говорить про новый банковский стандарт еще очень рано.
Только 3 страны полностью запустили CBDC: Багамы с Sand Dollar, Ямайка с JAM-DEX, Нигерия с e-Naira, 49 стран в пилотной стадии, 20 в разработке. Цифровой юань, иена, тенге и другие активно пилотировали и тестируются, но их нельзя назвать полностью запущенными. При этом, когда пилотные проекты и разработки выйдут в полноценное использование, мир придет к практически 50% покрытию CBDC, что уже довольно неплохо.
Параллельно, есть и сомнения: США существенно замедлили работу над CBDC, хоть и не отказываются от этой идеи. А если посмотреть на уже готовые проекты, то у e-Naira — 98% кошельков неактивны через год после запуска. А это значит, что пользователи или не понимают сути этой валюты или не могут ее использовать. Мерчанты не спешат подключаться, поэтому негде оплачивать покупки таким способом, поэтому массовости пока ждать не стоит. Наверняка важным фактором здесь становится и отсутствие анонимности, и полная прозрачность, которая приходит вместе с цифровыми валютами Центробанков. В странах, где всегда был низкий уровень финансовых услуг, достижение такой совершенно новой системы особенно сложно.
Account-to-Account (A2A) платежи на пике
Еще один стратегически сильный прогноз — глобальный рост платежей со счета на счет, падение карточных платежей и всемирная адаптация open banking. Многие эксперты считали, что A2A платежи вытеснят традиционные методы, более того гиганты UPI и Pix станут глобальными.
В итоге, A2A платежи действительно существенно нарастили объемы и составляют треть платежей через электронные кошельки, но глобального покрытия для UPI и Pix пока не предвидится. Хотя шаги к этому есть: например, недавно Европа и Индия заключили соглашение об интеграции TIPS и UPI, чтобы достичь того самого эффекта, когда можно отправлять платежи внутри систем без границ. Подобные договоры подписывает сейчас UnionPay с разными странами, достигая крос-бордер QR платежей. Таким образом, движение в эту сторону есть, но оно локальное и пока не дает свободы в переводах средств между странами, используя привычные методы оплат. Хотя международные платежи значительно улучшили свою скорость и стали дешевле, пока это не вопрос пары минут и кликов.
Подводя итог, можно сказать, что многие прогнозы были верными, но слишком оптимистичными, часть из них совершенно не оправдала себя. Рыночные сдвиги могут быть медленными и очевидными, а во многих случаях наоборот — неожиданными, вызванными событиями здесь и сейчас. В то же время, все-таки важно оставаться в курсе и следить за инсайдами индустрии, для чего у вас есть Monoup. Благодарим вас, дорогие читатели, что были с нами весь этот год и будем рады встрече на страницах MonoTalks уже в 2026-ом!
