Дайджест от Monoup: главные новости в индустрии финтех
В этом выпуске обсудим сразу несколько сторон того, как устроена платежная инфраструктура — и где она работает на бизнес, а где на тех, кто пытается нажиться на системе. Неделя получилась активной и Monoup, как обычно, в курсе всего.
Nuvei договорилась о покупке Payoneer почти за три миллиарда долларов, собирая под одной крышей прием платежей и трансграничные выплаты. Покупка Payoneer стала не просто еще одним слиянием, а стратегическим выходом на новые рынки для канадского процессора. Так как Payoneer ранее сделал ставку на Азию, а именно на Китай и Индию, новый платежный гигант покроет сразу весь мир: от Северной Америки до азиатских рынков.
Тем временем в Италии завершилось расследование, которое лишний раз показало уязвимость виртуальных IBAN, как инфраструктуры, которая делает международные платежи удобными, но работает и в обратную сторону — когда нужно вывести деньги так, чтобы их было сложно отследить.
Рассказываем все по порядку.
Nuvei покупает Payoneer за $2,75 миллиарда
Nuvei объявила о приобретении Payoneer — сделка оценена в $2,75 миллиарда, акционеры Payoneer получат по $7,40 за акцию наличными. Для Nuvei, которая сама ушла с биржи в 2024 году после выкупа Advent International за $6,3 миллиарда, это первая по-настоящему крупная сделка с момента приватизации.
Логика объединения довольно простая, так как Nuvei исторически силен в приеме платежей, а Payoneer — в выплатах, мультивалютных счетах и расчетах в реальном времени в 150 странах, плюс у компании широкий регуляторный охват в разных юрисдикциях. Соединив эти возможности, получаешь полный цикл обслуживания транзакции — от приема денег до их хранения и перемещения, включая стейблкоины.
В цифрах объединенная компания должна приносить около $3 миллиардов годовой выручки и обрабатывать свыше $500 миллиардов в год при базе больше 2,4 миллиона клиентов. Отдельно интересно географическое расширение, ведь у Payoneer есть регуляторное присутствие в Китае и предварительное одобрение на работу платежного агрегатора в Индии — то есть Nuvei получает доступ туда, куда самостоятельно заходить было бы дольше и сложнее.
Закрытие сделки ожидается в середине 2027 года при условии одобрения акционеров и регуляторов. После завершения Payoneer перестанет существовать как публичная компания — акции снимут с Nasdaq.
Виртуальные IBAN — удобно, но с нюансами
Пока одни выстраивают легальную инфраструктуру для трансграничных платежей, другие продолжают использовать похожие механизмы в обратную сторону. В Италии завершилась многолетняя операция «Green River»: следствие началось в 2024 году с проверки одной подозрительной компании-пустышки в Лоди, а закончилось задержанием восьми человек и арестом активов на 31 миллион евро у 44 фигурантов.
Схема строилась на привычном сочетании фиктивных инвойсов и теневого банкинга для китайских бенефициаров. Следствие установило сеть из 41 фирмы-«прокладки», управляемую из анонимного офиса, которая выставляла фальшивые счета в адрес клиентских компаний. Деньги уходили за границу через виртуальные IBAN, что усложняло контроль за их движением, а потом возвращались итальянским предпринимателям наличными за комиссию 10%.
Если разбирать механику подробнее: компании открывали не собственные банковские счета, а пользовались агрегированными виртуальными IBAN внутри европейских институтов электронных денег (EMI), где формальным получателем средств указывалась сама EMI, а не конечный бенефициар. Этот лишний слой — ровно то, на что годами обращают внимание AML-регуляторы, но виртуальный IBAN сам по себе остается законным банковским инструментом, поэтому полностью перекрыть такую схему сложно. Итоговая сумма, выведенная в Китай, оценивается в 200 миллионов евро, и в деле даже нашелся итальянский бухгалтер, который годами помогал фиктивным структурам оставаться незамеченными для налоговой.
У Binance есть десять дней, чтобы не потерять доступ к европейскому рынку
История с лицензией MiCA у Binance — хороший пример того, как регуляторная стратегия может развалиться в последний момент по причинам, мало связанным с комплаенсом. Биржа выбрала Грецию своей базой осознанно, хотя на момент выбора Германия уже выдала больше 45 лицензий MiCA, а Нидерланды — 22, у Греции же их было ровно ноль. Формально заявка была подана в январе 2026 года, а фактически Binance работала с греческим регулятором (HCMC) полтора года.
Именно греческий регулятор сейчас готовится отклонить заявку, и это не рядовая задержка, так как с 1 июля 2026 года любой поставщик крипто-услуг без авторизации по MiCA не может законно работать в ЕС. При этом сама биржа утверждает, что прошла почти весь путь, и по ее данным рассмотрение заявки подтвердило ее соответствие требованиям MiCA.
Источники говорят о прямом политическом вмешательстве, из-за которого процесс встал на паузу: Кристин Лагард якобы лично повлияла на процесс, сообщив, что Binance не приветствуется в Европе, а сам разворот позиции произошел в узком окне между 7 и 15 июня — предположительно под давлением со стороны ЕЦБ. Лагард — давний и последовательный противник стейблкоинов, включая евро-номинированные, и ставит на цифровой евро, который запустится до 2029-го. Допустить крупнейшую в мире биржу с ее влиянием на крипто-рынок в ЕС именно сейчас, видимо, показалось ЕЦБ нежелательным.
В то же время, Binance приняла решение уйти во Францию и уже начала переговоры с регулятором, но формальная заявка пока не подана. Франция теперь рассматривается как единственная реалистичная юрисдикция, способная выдать MiCA-авторизацию в оставшиеся сроки. Пользователям обещают конкретику до конца июня.
Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь в курсе событий финтеха и читайте наши разборы, где мы делимся профессиональным мнением, потенциальным влиянием этих новостей на индустрию сегодня и в будущем. Подписывайтесь на наш Телеграм канал, чтобы получать быстрые уведомления!
