Дайджест от Monoup: главные новости в индустрии финтех
В этом выпуске обсудим, как меняются трансграничные платежи за счет локальных сетей. Если раньше SWIFT считался базой, то сегодня мы наблюдаем все больше интеграций между внутренними системами разных стран, что фактически позволяет обойтись без него и его прямых аналогов. Внутренние рельсы строились под внутренние задачи, однако, они могут закрывать и международные потребности. Bank of America на этой неделе присоединился к этой тенденции, объявив о запуске решения, которое напрямую соединит UPI, Faster Payments и SPEI с собственной платформой CashPro. Детали этого продукта дальше в статье.
На этом фоне новость о возможной покупке Payoneer платежной системой Nuvei можно воспринять, как логичное следствие той же динамики. Строить международную инфраструктуру с нуля становится все менее разумным решением — дешевле и быстрее купить того, кто уже отладил нужные маршруты и накопил клиентскую базу. Рынок M&A в платежах последние пару лет работает именно в этой логике, и слухи вокруг Nuvei и Payoneer — очередное подтверждение.
Эти и другие новости в сегодняшнем обзоре.
Bank of America запускает платежную сеть для трансграничных расчетов
Уже в следующем квартале Bank of America намерен запустить решение для международных платежей, объединяющее SWIFT, собственную платформу CashPro, индийский UPI, британский Faster Payments и мексиканский SPEI. Целевая аудитория — бизнес с большим объемом мелких транзакций, как выплаты фрилансерам, расчеты с подрядчиками, регулярные платежи за услуги.
Создание такой платформы нельзя назвать революцией в индустрии, поскольку аналогичные продукты уже давно появляются в разных странах. Европа и Индия уже связали UPI с TIPS, PayNow в Сингапуре работает с тайским PromptPay и малазийскими QR-сетями, Alipay методично продвигается в Центральную Азию. Сети, которые строились исключительно под внутренний оборот, достигли такого уровня зрелости и охвата, что начали конкурировать с корреспондентским банкингом и международными карточными схемами.
В итоге, это быстрее работает и обходится дешевле за счет отсутствия посредников и двойных конвертаций валют внутри решения. При интеграции локальных платежных методов разных стран обмен валют зачастую проводится по прямому курсу, например сингапурский доллар сразу в малазийский ринггит, без посредника в виде доллара США. Экономия в этой части может достигать нескольких процентов, а если учесть еще и оплату услуг каждого банка-корреспондента (как это происходит с SWIFT), можно сэкономить еще больше.
Worldpay оштрафован за процессинг мошеннических схем
9 июня Парижский уголовный суд признал платежную систему Worldpay виновной по делу о форекс-мошенничестве, действовавшем с 2011 по 2014 год. Схема была стандартной: инвесторов привлекали через сайты и телефонные звонки с обещаниями высоких доходов от торговли, после чего деньги уходили через разветвленную сеть счетов. Совокупный ущерб потерпевших оценивается минимум в €35 млн.
Worldpay в этой истории фигурирует не как организатор, а как процессор, который не провел должную верификацию клиента перед онбордингом. Его клиент — нидерландская компания Seroph — был напрямую связан с мошеннической сетью, через нее прошло €16,82 млн. Суд счел, что Worldpay был обязан проверить, чем на самом деле занимается клиент применительно к французскому рынку. Платежная система должна выплатить штраф €200 тыс. двумя равными частями. Организаторы схемы, в то же время, получили сроки до трех лет и штрафы до €400 тыс.
Для компании масштаба Worldpay €200 тыс. — сумма символическая, но прецедент важнее цифры: суд четко зафиксировал, что незнание о природе клиента не освобождает процессора от ответственности за то, что через него проходит. И задача платежной системы как раз состоит в том, чтобы знать, чем реально занимаются клиенты.
Nuvei рассматривает покупку Payoneer за $2,7 млрд
Согласно информации от инсайдеров, канадская Nuvei ведет переговоры о приобретении Payoneer — провайдера международных выплат, хорошо известного в сегменте фрилансеров и малого бизнеса. Называемая сумма — $2,7 млрд, хотя с учетом собственных денег Payoneer на балансе реальная стоимость сделки ближе к $2,3 млрд.
Payoneer — это готовая инфраструктура международных выплат с устоявшейся клиентской базой, которую строить с нуля долго и дорого. Nuvei, в свою очередь, активно ищет точки роста и покупка как метод экспансии сейчас в тренде по всей индустрии. Например, ZEN не так давно приобрел украинский банк для выхода на новый рынок, TrueLayer поглотил Zimpler, MBWAY ведет переговоры об ITCARD, а крупнейшей сделкой прошлого года стала покупка Worldpay компанией Global Payments.
При текущей рыночной капитализации Payoneer около $1,7 млрд предложение в $2,7 млрд — это солидная премия, которая отражает не столько текущие финансовые метрики, сколько стоимость готовой сети. Потенциал сделки для рынка может быть огромным, поскольку слияние таких крупных игроков создает буквально еще одного платежного гиганта.
Президент Польши в третий раз заблокировал закон о крипто-активах
Президент Польши наложил вето на закон о крипто-активах уже в третий раз, поскольку парламент проигнорировал замечания президентского офиса, которые не менялись от итерации к итерации. Конкретные претензии фиксируют избыточные полномочия регулятора KNF, слабую защиту потребителей и отсутствие судебного контроля над действиями надзора. По версии отклоненного закона KNF мог бы самостоятельно, без суда, блокировать счета и замораживать транзакции на срок до шести месяцев.
Для компаний, которые ранее получали польские решения ситуация носит довольно критический характер, поскольку 1 июля 2026 года заканчивается переходный период по MiCA. Польша подходит к этой дате, как единственная страна ЕС без имплементированного национального законодательства. После дедлайна любой крипто-провайдер без авторизации формально обязан прекратить обслуживание клиентов из ЕС, а польские компании находятся в состоянии правовой неопределенности, из которой непонятно как выходить. Этот вопрос не обсуждается в государственных кругах, хотя крипто-индустрия могла бы стать драйвером дохода для Польши, исходя из количества заинтересованных проектов раньше. Текущая тенденция сильно снижает интерес к юрисдикции и большинство серьезно настроенных инвесторов уже перешли в другие страны ЕС. Конечно, есть те, кто ждет, но шанс того, что они столкнутся с невыгодными условиями в финале, высок.
Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь в курсе событий финтеха и читайте наши разборы, где мы делимся профессиональным мнением, потенциальным влиянием этих новостей на индустрию сегодня и в будущем. Подписывайтесь на наш Телеграм канал, чтобы получать быстрые уведомления!
