ЕС оказывает давление на главные платежные системы в надежде снизить цены
Стремительное развитие онлайн бизнеса и цифровых платежных методов кардинально изменило рынок и карточные платежи от таких гигантов, как Visa и Mastercard, стали доминирующими. Еще какие-то десятки лет назад наличные были единственным способом оплатить покупку, а сегодня многие страны уже борются со вчерашними единорогами процессинга карточными МПС. Что случилось?
Европа находится в центре платежного скандала с Visa и Mastercard, где правительство пытается заставить платежные системы оперировать в рамках рыночной конкуренции. В связи с укоренившейся позицией этих карточных брендов, их бизнес-клиенты практически стали заложниками условий, которые выставляются ими единолично. Монополия вредит развитию рынка, что плохо сказывается на прибыли многих его участников. Все это вызвало разногласия между двумя компаниями и ЕС, в поисках лучшего варианта уже не первый год длятся расследования и разбирательства.
Сегодня разберемся в конфликте двух платежных систем и Евросоюза детальнее.
Комиссии и монополия на европейском рынке
Начнем с того, почему ЕС вдруг перестали нравиться Visa и Mastercard после стольких лет успешной работы. Дело в том, что за последние годы многие мерчанты и платежные институты заметили рост расходов на процессинг и, как выяснилось, расходы растут не сами по себе, это карточные бренды поднимают цены на свои услуги. Речь идет про межбанковские комиссии (interchange fees) и другие сборы (scheme fees), взимаемые Visa и Mastercard в процессе предоставления ими платежных услуг.
Эти комиссии взымаются каждый раз, когда покупатель совершает платеж с помощью кредитной или дебетовой карты под их брендом. Visa и Mastercard устанавливают стандартные комиссии в своих сетях самостоятельно и не подчиняются никаким государствам. Фактически, они вольны делать, что хотят, в рамках рыночной экономики. А поскольку обе компании являются доминирующими на рынке Евросоюза, то у них появилось существенное преимущество в этом вопросе.
Европейская комиссия считает, что текущие сборы ограничивают конкуренцию и приводят к повышению затрат для PSP и, в следствии, для мерчантов, а также мешают прозрачности рынка, ведь никто не знает точно на основе каких данных Visa и Mastercard устанавливают размер этих самых комиссий. Все это привело к тому, что антимонопольный комитет начал расследование деятельности обоих МПС. Усилия привели к небольшому смягчению условий с их стороны, и даже к штрафам, наложенным на Mastercard. Более того, обе компании обязались фиксировать размер комиссий на года, хотя они и не были рады такому решению. Непрерывные расследования, которые идут до сих пор, налагают значительное юридическое и административное бремя на Visa и Mastercard, а также риск получения существенных штрафов в будущем.
Фактически, ЕС рассматривает Visa и Mastercard, как противников свободной платежной индустрии, и антимонопольные действия должны нивелировать их доминирующее положение, не позволить им подавлять конкуренцию и необоснованно увеличивать расходы для рынка Европы. Длительное время использование американских платежных систем было выгодно и очень удобно, ведь мировая экспансия обоих компаний неоспорима. Сегодня имея карту Mastercard или Visa, можно оплатить покупку почти в любой стране и с большой долей вероятности чувствовать себя, как дома. Такое удобство и стало причиной повсеместного внедрения карт под их брендами в магазинах и онлайн проектах, но именно эта ситуация стала причиной ухудшения условий для PSP, банков и бизнесов. Все оказались в ловушке, созданной крупными платежными системами.
ЕС создаст собственную платежную систему
В рамках решения этой ситуации Евросоюз долгое время шел по своему стандартному пути: жестких регуляций и штрафов. Хотя эти действия не останавливаются, Европейский союз считает, что без альтернатив не обойтись. Главы государств согласились, что в ЕС нужна своя новая платежная система, которая сможет составить достойную конкуренцию и предложить лучшие условия платежным провайдерам. Ведь, накладывание постоянных штрафов не совсем рабочая схема в вопросах потребительских предпочтений и реального влияния на рынок. Хоть обе компании и несут существенные потери и испытывают сложности в работе в ЕС, они все равно остаются главными карточными брендами и очень широко используются. Но разработка собственной системы потребует не только технических усилий и инвестиций, но и работы над интеграцией этой самой системы в потребительские привычки. Здесь ЕС собирается пойти регуляторным и рыночным путем.
Законодательная и регуляторная власть позволяет влиять на рынок, потребителей и бизнесы. Среди основных усилий, которые ЕС принимает в этом ключе, можно выделить такие:
- Регламент о межбанковских комиссиях (IFR): помимо существующих ограничений, ЕС может дополнительно изменять или расширять IFR, чтобы охватить другие комиссии или сборы и усиливать давление на Visa и Mastercard.
- Директивы о платежных услугах (PSD1 и PSD2): они являются основополагающими в части регулирования платежных сервисов. Из обновлений PSD2 важным можно считать позволяющее развивать открытый банкинг и услуги по инициированию платежей (PIS), позволяя сторонним поставщикам (финтех-компаниям) инициировать платежи напрямую со счетов в банках, полностью обходя карточные сети. Это создало платежный метод, который не нуждается ни в Visa, ни в Mastercard.
- Регламент о мгновенных платежах (2024): этот регламент обязывает все банки ЕС предлагать мгновенные переводы в евро без дополнительных затрат по сравнению с традиционными переводами. Благодаря этому мгновенные платежи всерьез рассматриваются как альтернатива не только обычным переводам, но и картам. В случае, если бы они были значительно дороже, им было бы сложно конкурировать с существующими платежными методами.
Говоря о рыночных усилиях, нельзя не вспомнить те решения, которые уже работают и тоже призваны заменить карточные транзакции. Среди них, например WERO кошелек, разработанный Европейской платежной инициативой, поддерживаемый многими банками и уже даже финтехом Revolut (он выступит продавцом решения).
WERO действительно флагманский проект ЕС, которого давно не хватало. Он направлен на создание единого платежного решения, работающего на территории всего Евросоюза. При этом, приложение будет удобным, быстрым и выгодным для всех участников. Чтобы сделать перевод внутри системы пользователю потребуется только лишь знать номер телефона или почту контрагента, а это избавляет от заполнений сложных банковских форм.
Open banking, который мы уже упоминали ранее, сыграл не последнюю роль в развитии новых платежных привычек и предпочтений. На его основе получилось создать user-friendly перевод, за умеренную цену и с высоким качеством. Кроме того, конверсия платежей в успех по этому методу гораздо выше, чем у карточных платежей и это тоже служит влияющим фактором для мерчантов при выборе платежных партнеров. Open banking избавляет от многих нюансов работы карточных провайдеров, в процесс не включено такое большое количество участников и меньше возможностей совершить ошибку пользователю.
Но в то же время, несмотря на все эти плюсы, заставить пользователей резко перейти с карт Visa и Mastercard на новые банковские переводы или приложения непросто. ЕС не может сделать это регуляторно и не выбирает такой путь. Вместо этого стратегия направлена на создание убедительных ценностных предложений и влияние на выбор пользователей путем реальной выгоды. Европейцы чаще всего открыты к новому и приложение WERO уже успело собрать своих поклонников, после запуска только лишь в нескольких странах. Власти рассчитывают, что переход произойдет плавно и не собираются полностью избавляться от Visa и Mastercard, но уверенно хотят снизить их долю в платежах. Таким образом, желаемым вариантом для ЕС сегодня было бы наличие локальных сильных платежных систем, которые пользуются спросом и покрывают до 90% транзакций, позволяют зарабатывать местному бизнесу и отвечают всем жестким требованиям закона. При этом доступ к международным системам тоже будет открыт, но они стали бы предпочтительным выбором для поездок заграницу или международных платежей. Удастся ли Европе достичь такого результата?
Будем наблюдать вместе с вами, но однозначно на это потребуется еще не один год.
